Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) am Standort Frankfurt a.M.

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG

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ArbeitszeitVollzeit

Karriere EbenePosition mit Berufserfahrung

Bewerbungsschluss31.12.2024

Über uns

Die Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG ist ein eigenständiges Unternehmen, das als Multi-Family-Office bundesweit agiert. Wir betreuen unsere Mandantinnen und Mandanten unabhängig, transparent und höchst individuell. Dabei stellen wir alle Dienstleistungen zur Verfügung, die für ein ganzheitliches Vermögensmanagement erforderlich sind: von der Strategie über die Steuerung des Vermögens bis hin zum laufenden Reporting. Was uns besonders verlässlich macht? Wir gehören zur Familie der Sparkassen-Finanzgruppe, eine der größten und stabilsten Finanzgruppen der Welt.

Wir suchen am Standort Frankfurt a.M. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n):

Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) in Vollzeit

Wir bieten

Was Sie von uns erwarten können:
• Ein motiviertes Team
• Einbringung Ihrer Fähigkeiten in ein dynamisch wachsendes Unternehmen innerhalb einer großen Finanzgruppe
• Gestalterischen Freiraum in der Strukturierung der Mandate und des Arbeitsplatzes
• Einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Finanzgruppe der Welt verbunden mit den Vorteilen des mobilen bzw. hybriden Arbeitens
• Eine unbefristete, vielseitige, aber auch sehr anspruchsvolle Tätigkeit
• Ein zu den Aufgaben passendes, einzelvertragliches Vergütungspaket
• Flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich intensiv ins Unternehmen einzubringen

Aufgaben

Wie Sie unsere Mandantenfamilien und unser Team unterstützen:
• Funktion des/der regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartners/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierten Planning-Mandate
• Verantwortungsbereich Baden-Württemberg und Bayern
• Gemeinsame Erschließung des Netzwerks der Sparkassen-Finanzgruppe
• Führen von Ziel-, Status Quo- und Strategiegespräche im Rahmen Ihrer Planning-Mandate
• Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von Kunden mit unternehmerischem Hintergrund
• Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (Nachfolge-planung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.)
• Entwicklung von Handlungsempfehlungen aus den Analysen
• Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten Finanzplanungssoftware Optiplan
• Entwicklung und Ausbau der Betreuung von Unternehmern aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung im Sparkassenverbund
• Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation
• Weiterentwicklung des Leistungsangebotes für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie der Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams

Profil

Wie Sie sich in das Team einbringen:
• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, (Familien-) Gesellschaften, Stiftungen und laufender Vermögensverwaltung sowie -allokation
• Ein Abschluss zum Estate Planner (EP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP) ist von Vorteil
• Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
• Sie verfügen über einen sicheren Auftritt und eine verbindliche Art
• Ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie Ihre unternehmerisch ausgerichtete Selbstmotivation zeichnet Sie genauso aus, wie eine hohe Selbstständigkeit
• Sie sind in der Lage auch komplexe Sachverhalte aufzunehmen und analytisch zu durchdringen
• Sie haben Freude an der Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
• Sie sind sehr verantwortungsbewusst
• Organisatorisches Talent und gutes Selbst- und Zeitmanagement sowie ein sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen mit Optiplan sind von Vorteil